开源证券股份有限公司蒋颖近期对宝信软件进行商榷并发布了商榷求教《公司信息更新求教：上海力推智能车发展，宝信智算中心需求有望提高》，本求教对宝信软件给出买入评级，现时股价为30.98元。

宝信软件(600845)

上海市政府推动科技改革、智能车等产业发展，中枢利好宝信软件

上海市东说念主民政府官网发布《深化推动新城高质料发展的多少策略举措》的奉告，提到（1）提高特质产业科技改革水平，促进关连科技恶果落地转动；（2）加速鼓舞上海高等别自动驾驶引颈区建树，有序通达新城智能网联汽车运用范围，开展智能出租车、智能公交等场景畛域化运用。咱们以为上海推动产业科技改革有望给宝信软件创造细密的高技术研发环境，同期上海鼓舞自动驾驶、智能车的发展有望提高关于宝信软件上海宝之云智算中心的需求，从而带动公司IDC业务冉冉复苏。咱们保管展望公司2024-2026年归母净利润预测辞别为30.7/40.1/52.9亿元，现时股价对应PE为28.2/21.6/16.3倍，保管“买入”评级。

公司国产替代发展分为“家具端”+“行业端”+“大家化”三条干线

（1）家具端：公司是国内稀缺的领有自主大型PLC的企业，以大型PLC为中枢冉冉深化三电戒指系统、工业机器东说念主、AI大模子等国产化家具的布局，有望掀开公司始终成漫空间；（2）行业端：从民营钢铁企业等启动切入冲破，冉冉拓展到宝武集团等国营钢企，后续有望冉冉向口岸等各大行业冉冉膨大；（3）大家化：公司已投产印尼永旺不锈钢冷轧名目，并拟成立沙特阿拉伯分公司，同期公司图灵机器东说念主已在海外舞台上亮相，从始终来看，公司大家化拓展可期。

宏旺民营钢铁集团屡次使用宝信国产化家具，充分彰显对公司家具的招供

宏旺集团是专科坐褥冷轧不锈钢、硅钢和配套精加工家具的企业集团，位列2023中国企业500强第459位，中国制造业企业500强第241位，中国民营企业500强第230位，中国制造业民企500强第157位。宏旺集团与公司在国产化方面有保抓精采协作，湖南宏旺基地、广西宏旺基地等基地屡次聘请宝信全栈国产化PLC家具，充分体现了宝信软件国产化家具的刚劲实力。

风险请示：大型PLC戒指系统执走运用低于预期、宝武并购重组低于预期。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据策划，中信建投证券刘永旭商榷员团队对该股商榷较为深刻，近三年预测准确度均值高达88.92%，其预测2024年度包摄净利润为盈利30.76亿。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增抓评级4家；已往90天内机构主义均价为43.51。